港股概念追踪 | 4月86款游戏版号发放 AI催动下游戏板块或打开估值空间(附概念股)
未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。
2023-04-214月20日,国家新闻出版署发布2023年4月份国产网络游戏审批信息,共86款游戏获批。至此,2023年已发放国产游戏版号4批次,累计347款游戏获得版号。中信建投指出,未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。另外,AIGC对于美术设计、游戏策划、发行等环节的降本增效作用未来有望逐步落地,降本显著;政策监管的风险也逐步缓释。综合来看,游戏产业周期持续向上,估值仍处于较低分位数,未来业绩逐步兑现,叠加AIGC降本增效催化,有望延续较好发展态势。相关概念股:腾讯(00700)、网易-S(09999)、心动公司(02400)、哔哩哔哩-W(09626)。
【资料图】
具体来看,本次获批版号的游戏中,78款为手游、5款为移动+客户端双端游戏、1款为移动+客户端+Switch三端游戏、1款为端游、1款为Switch游戏。其中,包括哔哩哔哩的《重构:阿塔提斯》、创梦天地的《古龙风云录》、百度旗下多酷游戏的《欢乐中国菜》、中青宝的《看见飘扬的斗篷了吗》《大秦异闻录:流转之章》《欢乐斗兽场》、三七互娱的《龙与爱丽丝》、字节跳动旗下朝夕光年的《星球:重启》。
值得一提的是,凭借MOBA手游《MobileLegends:BangBang》在海外市场表现出色的沐瞳科技已连续两个月拿到国产游戏版号,本次过审的《决胜巅峰》同为MOBA手游。沐瞳科技后续在国内市场的动作值得观望。
从游戏收入方面来看,据SensorTower,发布3月中国手游发行商全球收入排行榜,共41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金19.3亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入37.1%。前十名分别为:腾讯、网易、米哈游、灵犀互娱、三七互娱、莉莉丝、IM30、壳木游戏、点点互动、诗悦网络。
其中,随著全新赛季精灵之声在3月3日上线,《蛋仔派对》当天流水和3月收入均创下历史新高,并带动网易移动游戏收入按月增长近11%,重回榜单第二名。去年12月以来,《蛋仔派对》已连续四个月登顶中国iOS手游下载榜,1月至今稳居国内iOS手游MAU排行榜第二名。
SensorTower预计,2023年全球手游下载量重回上升趋势,2027年全球手游预测下载量将突破760亿次。全球手机游戏收入将再度上升,超过810亿美元,且到2027年将突破920亿美元大关。
此外,游戏板块在AI的催动下注入新的活力,游戏是AIGC概念落地的首选阵地。现阶段的AIGC,已经能完成聊天问答、诗歌创作、代码写作等智能交互,甚至可以实现由文字到图像、视频的跨模态,这就为其在游戏领域的应用带来了想象空间。换句话说,估值空间也就打开了。
另外,AIGC还可助力游戏厂商实现降本增效,包括美术绘画辅助、营销素材制作、程序化人物及场景生成、开发测试等多个领域,一季度窗口期,可以期待游戏公司业绩利润的提振。
据悉,心动公司也是国内较早将AIGC积极引入公司工作流和产品规划的游戏公司之一。据心动公司年报披露,公司将“运用该技术以提升游戏内容的生产效率,以及提升为用户服务的能力“以外,据了解,心动目前每周有多场以AIGC为主题的高级别工作例会,分别针对算法、产品、美术等多个领域进行部署落地。
完美世界此前回复投资者称,目前公司已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC、场景建模、AI剧情、AI绘图等方面。昆仑万维方面表示,在AIGC方向的布局有天工妙笔、天工智码、天工巧绘、天工乐府,具备AI生成文本、代码、图像及音乐的能力。
银河证券指出,短期来看,随着游戏版号发放,整体趋势的向好将从一定程度上缓解公司产品上线的压力,新一轮产品周期开启,盈利端将逐步企稳,叠加政策端释放的积极信号有望提振游戏行业估值,迎来行业估值修复行情。长期来看,AIGC快速发展下,未来有望帮助游戏厂商实现场景和原画的低成本、高质量的批量生产,从而实现游戏厂商的降本提效。
方正证券表示,当前游戏板块估值较低,“游戏+AI”或打开估值空间。根据wind一致预期,目前多数游戏公司23年PE在20X左右,“游戏+AI”或可通过对“降本增效”,扩大用户人群,从而扩大游戏收入,进一步提升游戏估值,打开游戏板块估值空间。游戏+AI”有望提升游戏玩法,或能扩大用户人群。AI可以通过将玩家细致的分类,使不同玩家体验到不同的玩法。
相关概念股:
腾讯(00700):腾讯核心游戏生命周期长,未来产品周期持续向上。公司目前核心游戏《王者荣耀》、《和平精英》、《金铲铲之战》、《穿越火线》等流水增长稳健,长线化运营长生命周期。
网易-S(09999):网易的游戏业务表现良好,存量游戏《梦幻西游》、《永劫无间》等表现稳健,《蛋仔派对》市场反响强烈,当天流水和3月收入均创下历史新高,并带动公司移动游戏收入按月增长近11%。23 年《永劫无间》手游、《逆水寒》手游等精品预期陆续上新带来增量。
心动公司(02400):心动公司运营的游戏包括《仙境传说》、《少女前线》、《横扫千军》、《香肠派对》等。其中《画中世界》、《传说法师》获得本次进口网络游戏审批。
哔哩哔哩-W(09626):哔哩哔哩的《闪耀!优俊少女》获得本次进口网络游戏审批。值得注意的是,《闪耀!优俊少女》海外流水表现优秀,版号获批后国内上线时间将早于预期。
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未来常态化版号发行情况下,游戏行业的供给重新恢复,有望驱动行业恢复健康发展态势。
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